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Affianchiamo imprenditori, azionisti e gruppi aziendali nelle operazioni più delicate: dalla valutazione della società fino alla firma del contratto. Con un approccio senior, integrato e orientato al risultato.
Siamo una struttura boutique che unisce presidio senior, ampiezza di lettura economico-finanziaria e forte adattabilità al contesto specifico della transazione. Questo ci consente di essere più rapidi, poiché non dobbiamo coinvolgere soggetti terzi per presidiare alcune fasi del processo.
Gestiamo il processo di M&A a 360°, dalla strutturazione dell'equity story alla selezione degli acquirenti, fino al closing.
Affianchiamo sia chi vende sia chi acquisisce, con piena riservatezza e presidio diretto in ogni fase negoziale.
Forniamo una lettura industriale e finanziaria del valore, con analisi della sostenibilità dei risultati e supporto alla difendibilità delle ipotesi.
La valutazione d'azienda non è solo un numero: è la base per negoziare in modo credibile.
Supportiamo le aziende nella mappatura del debito, nel dialogo con banche e fondi e nella ristrutturazione selettiva della struttura finanziaria.
In alcuni casi, il miglior risultato per l'azionista passa prima da qui.
Ogni operazione straordinaria è unica. Per questo affianchiamo ogni cliente con un professionista senior che conosce l’intera operazione e presidia direttamente ogni momento critico, dall’analisi iniziale fino al closing.
Un professionista senior presidia direttamente ogni fase: analisi, strategia, contatto con il mercato e negoziazione. Nessuna delega a figure junior nei momenti critici.
M&A, valutazione, debt advisory e supporto negoziale economico-contrattuale in un unico presidio. Senza dover coinvolgere soggetti terzi per coprire le diverse fasi del processo.
Decisioni rapide, personalizzazione del processo e adattamento agli obiettivi specifici degli azionisti, alla governance e alle caratteristiche della controparte.
Non solo presentazione dell'asset: controlliamo il processo e difendiamo il risultato economico fino al closing. Abbiamo esperienza nel superamento delle fasi di stallo negoziale.
Gestiamo ogni fase del processo di M&A con un presidio diretto e continuativo, dalla preparazione iniziale fino alla firma. L’obiettivo è arrivare al closing in 4–6 mesi, mantenendo il controllo su tempi, controparti e risultato economico.
2–4 settimane
Definizione della strategia ottimale di vendita, equity story, raccolta dati e identificazione dei potenziali acquirenti.
2–4 settimane
Redazione di teaser anonimo, NDA, information memorandum e preparazione del processo di go-to-market.
2–4 settimane
Approccio strutturato ai potenziali acquirenti, raccolta dei primi feedback di mercato e shortlist degli interlocutori qualificati.
4 settimane
Raccolta e analisi delle offerte non vincolanti (NBO), selezione della controparte finale, eventuale esclusiva.
4 settimane
Organizzazione della data room (VDR), management meeting, Q&A con gli advisor di controparte, analisi dell’offerta vincolante.
2-3 settimane
Negoziazione della struttura, del prezzo e dei meccanismi di aggiustamento. Supporto alla firma del contratto di compravendita (SPA) e chiusura dell’operazione.
Obiettivo: arrivare al closing in 4–6 mesi. Tempistiche indicative, adattabili al contesto.
Nel novembre 2025, L&M Consulting ha assistito gli azionisti di Seventy BG nella cessione di una partecipazione di maggioranza a RP Group (Ethica Global Investments).
L’operazione dimostra la nostra capacità di gestire deal con investitori qualificati, coordinando aspetti industriali, commerciali e di continuità manageriale fino al perfezionamento.
La lista dei potenziali compratori viene costruita in funzione degli obiettivi degli azionisti, governance, timing, valore atteso e credibilità di execution.
BUYER INDUSTRIALE
Sinergie industriali, crescita commerciale e integrazione operativa. La controparte ideale quando l’operazione ha una logica di consolidamento di settore.
PRIVATE EQUITY MAGGIORANZA
Fondi, club deal e holding di investimento attivi nel mercato italiano ed europeo. Individuiamo rapidamente i partner più adatti a valorizzare e finalizzare la cessione.
PRIVATE EQUITY MINORANZA
Supporto allo sviluppo mantenendo controllo e governance in capo agli azionisti esistenti.
FAMILY OFFICE
Orizzonte più paziente, flessibilità strutturale e approccio di lungo periodo. Adatti a operazioni dove la continuità conta quanto il prezzo.
SOFT EQUITY / CAPITALE IBRIDO
Soluzioni per finanziare crescita e transizione con meccanismi predefiniti, senza cessione immediata del controllo.
DEBITO / REFINANCING
Quando il tema prioritario è riequilibrare la struttura finanziaria e la sostenibilità del debt service, strutturiamo l’operazione ottimizzando la posizione finanziaria delle società coinvolte.
Ogni struttura ha caratteristiche diverse. Ecco come si confrontano.
| L&M Consulting | Boutique corporate finance | Commercialista / Fiscalista | Banca d'investimento | |
|---|---|---|---|---|
Presenza |
Italia / Europa |
Italia / Europa |
Italia |
Italia / Europa / Mondo |
Clienti target |
PMI e gruppi imprenditoriali |
PMI e gruppi imprenditoriali |
PMI |
Large cap e multinazionali |
Servizi integrati |
M&A, Valutazione, Debt, Fiscale/Societario |
M&A, Valutazione, Debt |
Fiscale, Societario |
M&A, Debt |
Approccio |
Boutique senior, personalizzato |
Boutique, strutturato |
Specialistico |
Standardizzato, processo formale |
Coinvolgimento senior |
Diretto in ogni fase |
Variabile |
Diretto |
Limitato alle fasi chiave |
Velocità di execution |
Alta |
Media |
Non applicabile |
Media / Bassa |
Ticket operazione |
Flessibile |
Medio-alto |
Non applicabile |
Alto |
L&M è la scelta naturale per imprenditori e azionisti di PMI che cercano
un presidio senior, integrato e flessibile, senza i costi e la rigidità delle grandi strutture.
Un track record costruito operazione dopo operazione, in contesti italiani ed europei.
Le esperienze maturate comprendono operazioni di cessione, acquisizione, ristrutturazione del debito, pianificazione societaria e valorizzazione di asset in contesti ordinari e special situations.
nella Consulenza Integrata
gestite con successo
Siamo la prima boutique di corporate finance a dotarsi di un proprio sistema proprietario: il nostro MasterPlan, una piattaforma che centralizza il processo e ci permette di individuare e contattare in pochi secondi tutti gli investitori potenzialmente interessati, accelerando in modo significativo l’esecuzione dell’operazione.
Ogni aggiornamento e ogni nuova società in vendita, in forma anonimizzata, vengono immediatamente segnalati agli investitori, che vengono tempestivamente informati di ogni modifica relativa alla società.
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